Попасть в молоко. Что происходит на отраслевом рынке Союзного государства: парадокс избытка и ценовые диспропорции

Молочная отрасль Союзного государства России и Беларуси в 2026 году оформилась в сложный экономический феномен. Исторические максимумы производства молока и молочной продукции вступили в противоречие с ограниченными возможностями внутренней переработки и стагнацией потребительского спроса. На фоне рекордных надоев в сельскохозяйственных организациях обеих стран сформировался устойчивый профицит сырья, который оказывает беспрецедентное давление на закупочные цены, создавая одновременно и угрозы для рентабельности фермерских хозяйств, и новые окна возможностей для малого и среднего предпринимательства, ориентированного на глубокую переработку и экспорт.

Рекорды производства молока в России и Беларуси

В 2025 году молочная отрасль Союзного государства продемонстрировала выдающиеся результаты. Этому способствовали многолетние инвестиции в генетику, кормовую базу и автоматизацию процессов. В Российской Федерации валовое производство сырого молока в 2025 году достигло максимальных значений за последние три десятилетия, составив 34,3 млн тонн. К 2030 году ожидают 38,5 млн т (уровень самообеспеченности в этом случае составит 90%).

Для сравнения, в 2013 году произвели 29,9 млн т сырого молока (на 12,9% меньше уровня 2025 года), а, к примеру, в 2005-м – 31,1 млн т (на 9,4% меньше от уровня 2025 года). Однако это катастрофически мало на фоне производства молока в советский период. Например, в РСФСР в 1990 году было произведено 55,7 млн т (то есть на 62% выше рекордного 2025 года).

При этом товарного молока в 2026 году выпустили 26,7 млн т против 26,1 млн т в 2024-м. К 2030 году ожидается 32,2 млн т.

Беларусь сохранила статус ключевого аграрного донора региона и также обновила исторические рекорды. В 2025 году произвели почти 9,2 млн т сырого молока, что на 5% больше показателя 2024 года. К 2030 году хотят выйти на показатель 10,5 млн т.

Если окунуться в историю, то в 2013 году в нашей стране произвели 6,7 млн т (на 27,3% меньше показателей 2025 года). В 2005-м – 5,7 млн т (-38,1% от уровня 2025 года). При этом «советский максимум» давно пройден, в отличие от РФ. В «эталонном» 1990 году в БССР добыли 7,5 млн т сырого молока (81,5% от уровня 2025 года).

Самообеспеченность молоком в Беларуси приблизилась к 300%, то есть в три раза выше потребности населения в отечественной продукции. Примечательно, что около 80% всего объема молока в Беларуси сегодня производится на современных высокотехнологичных молочно-товарных комплексах (МТК), где средний удой на корову достигает 8 т в год и выше (в среднем по стране он составил почти 6,6 т).

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц, Беларусь уже много лет ни одного литра сырого молока в качестве сырья не продает за рубеж: «Перерабатываем все внутри страны. И сегодня мы уже глубже уходим в переработку. У нас два предприятия делают концентрат сывороточного белка. Будем делать концентрат молочного белка». Белорусская продукция сельского хозяйства экспортируется в первую очередь в Россию, Китай и Индию.

Сравнительные показатели производства молока в 2024-2025 гг.

Как изменились цены на молочные продукты в РФ и Беларуси

Одной из наиболее острых проблем текущего периода стал дисбаланс между стоимостью сырья и розничными ценами на готовую продукцию, образовавшийся в России. В то время как закупочные цены на сырое молоко в начале 2026 года продемонстрировали резкое снижение, розничные цены в магазинах продолжали расти, реагируя на инфляционные ожидания и рост себестоимости переработки.

По данным мониторинга, в IV квартале 2025 года закупочные цены на сырое молоко в ряде регионов России упали в среднем на 20%. В отдельных субъектах, таких как Свердловская и Нижегородская области, падение цен достигло критической отметки в 25%, опустившись до уровня 20 RUB за литр. Это вызвано тем, что переработчики, столкнувшись с затовариванием складов и ростом логистических издержек, начали массово снижать объемы закупок у малых и неэффективных хозяйств.

В то же время в розничном секторе по итогам 2025 года зафиксирован существенный рост цен. Пастеризованное молоко подорожало на 19% (до 96 RUB/л), сливочное масло – на 23% (до 1200 RUB/кг), сметана – на 18% (до 358 RUB/кг). Такой разрыв между фермерской и магазинной ценой обусловлен увеличением затрат на упаковку, маркировку, электроэнергию и обслуживание кредитов по высокой ставке.

Снижение закупочных цен при сохранении высоких операционных затрат привело к падению рентабельности производства на фермах. Если в 2024 году средняя рентабельность крупных хозяйств с учетом господдержки составляла около 35%, то к началу 2026 года она сократилась до 28%. Для малых предприятий, чья рентабельность без субсидий и так находилась на уровне 23%, ситуация стала критической, что вынуждает часть хозяйств закрываться или сокращать поголовье.

Структура изменения цен в 2025 году по сравнению с 2024-м

Потребление и стоимость молока-сырья

Стагнация внутреннего спроса в России является одним из ключевых факторов, удерживающих рынок в состоянии профицита. В 2025 году натуральные продажи молочной продукции в России практически не росли (+0,4%), что связано с переходом потребителей на сберегательную модель поведения и переключением на более дешевые категории товаров. Среднедушевое потребление молока в России составляет около 249 кг в год, и эксперты выражают сомнение в возможности его роста до рекомендуемых 276 кг в текущих экономических условиях. Серьезным вызовом является демографический фактор (сокращение населения на 2,8 млн к 2030 году) и географический дисбаланс, когда производство наращивается в регионах, где население сокращается.

От профицита мог бы избавить экспорт молока. Однако, как отметила министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, сложность развития экспорта заключается в высокой стоимости продукции. В России цена молока-сырья составляет 41,7 RUB за 1 кг, при этом в Беларуси – 33,8 RUB за 1 кг. Молоко-сырье стоит дешевле в Китае – 35,5 RUB/кг, Бразилии – 37,3 RUB/кг, Новой Зеландии – 36,6 RUB/кг и в США – 39,6 RUB/кг. Для выхода на экспортный рынок к 2030 году России нужно, чтобы цена на молоко-сырье была не выше 37 RUB за 1 кг. То есть должно произойти снижение себестоимости. Глава Минсельхоза отметила неготовность бизнеса к быстрым решениям, в том числе по повышению эффективности производства молочной продукции.

В Беларуси ситуация выглядит иначе: при производстве почти 1000 кг молока на душу населения внутреннее потребление составляет около 247 кг на человека. Более 70% производимого молока экспортируется, что обеспечивает стабильную работу отрасли. Высокая зависимость от внешних рынков делает белорусскую молочную индустрию крайне чувствительной к изменениям конъюнктуры прежде всего в России, но открывает возможности диверсификации поставок в другие регионы.

Анализ сырьевого баланса показывает, что совокупный профицит белорусской молочной продукции (оцениваемый в 6,3 млн т) полностью перекрывает расчетный дефицит на российском рынке, который составляет порядка 4,9 млн т. В условиях, когда общее предложение превышает совокупный спрос Союзного государства, на складах российских производителей к началу 2026 года скопился рекордный объем нереализованной продукции – 73,5 тыс. т сырого молока в эквиваленте. Это затоваривание является следствием не только роста производства, но и импорта из третьих стран, который, несмотря на снижение, все еще составляет около 1,1 млн т.

Экспорт молочной продукции и новые рынки сбыта

Из-за перенасыщения внутреннего рынка Союзного государства экспорт стал стратегическим приоритетом. В 2025 году Беларусь и Россия продемонстрировали разные, но одинаково значимые успехи на внешних рынках.

Белорусский экспорт молочной продукции в 2025 году достиг $1,6 млрд, показав рост на 9% по сравнению с 2024 годом. География поставок расширилась до 69 стран, включая Алжир, Мексику, Кувейт и другие государства «дальней дуги». При этом Россия остается основным рынком, поглощая около 60-80% белорусских экспортных объемов. Ключевые экспортные позиции – сухое обезжиренное молоко (61%), сыры и масло.

Особое внимание уделяют китайскому направлению. Экспорт биржевой белорусской сельхозпродукции в КНР в 2025 году вырос в десять раз, достигнув $21 млн. Для малого и среднего бизнеса этот рынок становится доступным благодаря инструментам Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), которая упрощает поиск покупателей и гарантирует оплату в юанях.

Российский молочный экспорт в 2025 году также показал положительную динамику в стоимостном выражении, достигнув $530 млн (рост на 14%). Основными драйверами роста стали сухая сыворотка (рост выручки в 2,3 раза), сгущенное молоко (+30%) и мороженое.

Государственное регулирование и меры поддержки

В 2026 году происходит существенная трансформация системы государственной поддержки молочной отрасли в Союзном государстве. В России реализована отмена субсидий «на 1 кг товарного молока» для крупных и средних предприятий. Эта мера сохранится исключительно для малого бизнеса (выручка до 800 млн RUB, до 100 сотрудников), что должно повысить их конкурентоспособность.

В Беларуси продолжается реализация программы перевода всего молочного стада на технологичные комплексы. Государство выделяет значительные средства (порядка 480 млн BYN) на субсидирование молочного скотоводства и модернизацию инфраструктуры.

Об этом напомнил и Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита в Мозырский район 24 апреля:

– Что такое молочно-товарный комплекс? Когда мы эти захудалые земли превращаем в комплексы, вокруг сразу (даже на Полесье, где у вас болота, леса, пески) преображается край. Надо в этом направлении двигаться.

Глава государства обратил внимание, что такой комплекс требует создания прочной кормовой базы – рационального использования плодородных земель для выращивания зерна и кормовых культур.

Важным элементом защиты внутреннего белорусского рынка остается ценовое регулирование. Например, постановление Совета Министров №713 ограничивает наценки на импортные товары, что косвенно поддерживает спрос на отечественную белорусскую продукцию.

Прогнозы и будущие риски: дефицит или рост цен?

Анализ текущих трендов позволяет сформировать прогноз развития рынка на период до 2030 года. Несмотря на текущий профицит, отрасль сталкивается с рядом структурных вызовов.

Во-первых, в России наблюдается устойчивый тренд на сокращение поголовья коров при одновременном росте их продуктивности. В начале 2026 года поголовье КРС в РФ сократилось на 0,8%, а в некоторых регионах (Новосибирская область) – на 11-13% из-за низких закупочных цен на молоко и дефицита кадров. Это может привести к долгосрочному снижению сырьевой базы, если темпы роста надоев замедлятся.

Во-вторых, сокращение молочного стада неизбежно ведет к росту цен на говядину. В 2025 году производство КРС на убой сократилось на 3,8-6,3%, что уже привело к подорожанию говядины в рознице на 16,2% (до 730 RUB/кг). Таким образом, профицит молока косвенно провоцирует дефицит и рост цен в мясном сегменте.

Возникновение дефицита молока в Союзном государстве в ближайшие 2-3 года маловероятно. Производственные мощности Беларуси и растущая эффективность российских хозяйств обеспечивают надежный «запас прочности». Однако рост цен на готовую продукцию в магазинах, скорее всего, продолжится темпами, близкими к уровню общей инфляции, из-за удорожания логистики и переработки.

Прогнозные показатели до 2030 года

Почему это важно для малого и среднего бизнеса Беларуси

Сложившаяся ситуация с профицитом молока создает для малого и среднего бизнеса Беларуси уникальную нишу, основанную на гибкости и возможности работать с небольшими партиями специализированной продукции. В то время как крупные комбинаты ориентированы на массовое производство биржевых товаров (сухое молоко, масло), МСБ может сосредоточиться на высокомаржинальных продуктах.

Давление на маржу по всей цепочке

При избытке сырья розница и переработка активнее торгуются по цене, а конкуренция за полку усиливается. Для небольших производителей и дистрибьюторов это означает более жесткие условия контрактов и выше требования к качеству/стабильности поставок.

Нишевое производство и глубокая переработка

Малым предприятиям целесообразно развивать производство крафтовых сыров, органической продукции и продуктов на основе козьего или овечьего молока. Беларусь уже входит в число мировых лидеров по экспорту сыров (4-е место в мире), и этот сегмент продолжает расти. Развитие производства десертной группы, безлактозных продуктов и специализированных кормовых добавок для животноводства также является перспективным направлением.

Например, использование инновационных кормовых решений (пробиотики, защищенные аминокислоты) позволяет повышать продуктивность стада на 8-12% без существенного увеличения поголовья. МСБ может выступать не только производителем сырья, но и поставщиком технологических решений для крупных агрохолдингов.

Экспорт через агрегаторы и биржевые механизмы

Для малых хозяйств Беларуси открываются возможности прямого экспорта в Китай. БУТБ обеспечивает регистрацию за один день и позволяет совершать сделки с минимальным объемом партии от $10 тыс. Возможность объединения грузов в сборные контейнеры снижает логистические расходы на 15–25%, что делает экспорт доступным даже для фермерских хозяйств.

Цифровизация и технологическая модернизация

Внедрение систем IoT-мониторинга и автоматизации процессов на малых фермах позволяет снизить потери от болезней животных на 23%. Государственная поддержка в Беларуси, включая субсидии на строительство профилакториев для телят и модернизацию ферм, создает условия для перехода малого бизнеса на интенсивные технологии.

Рекомендации для собственников и руководителей

• Переход к глубокой переработке продукции. В условиях избытка сырья малым предприятиям крайне сложно конкурировать с гигантами в производстве «биржевых» продуктов (сухое молоко, масло), где решающую роль играет масштаб. Рекомендуется сосредоточиться на высокомаржинальных нишевых категориях – крафтовые и элитные сыры, функциональное и диетическое питание: производство безлактозных продуктов, десертной группы и продукции на основе козьего или овечьего молока, органическая продукция.

• Использование инструментов Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) для экспорта. Для МСБ открываются возможности прямого выхода на рынок Китая и стран Азии с минимальными барьерами: объем экспортной поставки через биржу стартует от $10 тыс., что доступно даже для небольших фермерских хозяйств. Сделки проводятся с полной предоплатой в юанях, это нивелирует валютные риски и риски неплатежей. Малые предприятия могут объединяться для формирования сборных контейнеров, что позволяет снизить транспортные расходы на 15-25%.

• Кооперация и создание кластеров. Малому бизнесу можно использовать механизмы кооперации для повышения конкурентоспособности. Например, заниматься групповым продвижением продукции под общим территориальным брендом. Совместная аренда складов снижает издержки каждого участника. Кооперативное использование дорогостоящего оборудования для переработки или упаковки позволяет небольшим хозяйствам выпускать продукт промышленного качества.

• Привлечение льготного финансирования и господдержки. Благодаря механизму «Региональная инициатива» проекты, реализуемые за пределами крупных городов, могут рассчитывать на льготную ставку финансирования (для аграрных районов она снижена до 6,5%). Специализированные кредиты вроде «Успешный фермер» или «Быстрые кредиты» позволяют оперативно пополнять оборотные средства на текущую деятельность.

• Технологическая модернизация и эффективность. Снижение себестоимости через инновации – выгодный путь сохранения рентабельности при низких закупочных ценах на сырье. Внедрение систем IoT-мониторинга здоровья стада позволяет снизить потери от болезней животных в среднем на 23%. Использование специализированных добавок и пробиотиков может повысить надои на 8-12% без существенного расширения поголовья.